昭和21年，复员军人广野将三（菅原文太 饰）因参与闹市帮派斗殴被捕，在狱中结识了土居组年轻干部若杉宏（梅宫达夫 饰），并结为兄弟。在被山森组首领山森义雄（金子伸夫 饰）保释出狱后，广能出狱并拜其为徒，成为山森的得力助手。
随着市议会选举的开始，山森组与敌对帮派土居组相互交战，两派之间枪击、骚扰事件不断发生，最终两派战争以广能成功射杀土居组首领（名和宏 饰）而告终。光能再次入狱，若杉为了报复山森集团而被枪杀。在光能服刑期间，山森集团的年轻干部酒井哲也（松方弘树 饰）势力壮大，威胁到山森义雄的地位。山森出狱后，光能刺杀了酒井哲也，这让两人的矛盾更加激化。光能甚至在一系列事件中看透了黑帮所谓的仁慈。
